上半年货柜船订单激增,中国船厂占主导地位-上海国际快递

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2025年上半年,货柜船新造船订单增长了288%,虽然低于疫情时期,但仍超过了需求增长。

私下里的市场专家表示,如果市场基本面像预期的那样,继续保持今年形成的趋势,那么货柜航运业正走向“灾难性的衰退”。

根据7月9日发布的Veson Nautical的年中市场报告,今年上半年船舶订单数量同比增长288%,需求增长有限,不到5%,仅受到中东危机和好望角船舶改道的影响。

从乌克兰战争到红海和中东危机以及大流行病需求激增,各种危机都吸收了实际交付量和能力增长。随著美国关税和监管的反补贴危机,以及苏伊士运河(Suez Canal)可能在2027年重新开放的前景,这种局面即将结束。

Veson分析师Dan Nash认为,供应增长与需求增长之间存在不平衡:“在假设好望角继续改道的情况下,两年的供应增长约为8%,需求增长约为2%。我们认为最早可能要到2027年才会重返红海。”

此外,唐纳德•川普(Donald Trump)试图将造船业从中国人手中转移出去的努力(美国贸易代表办公室(US Trade Representative)将于10月对中国制造的船舶提起301条款指控)似乎正在失败,因为大多数订单仍在中国船厂完成,今年上半年195艘船舶订单中有133艘来自中国。

然而,与2021年上半年和2022年上半年的300多架相比,2023年和24年的订单量大幅下降,因此,纳什驳斥了比2024年订单量增加288%的标题数字,并指出,疫情时期的订单量比2024年的订单量要高得多。

“在中国,你无法在价格上竞争,当你订购一艘船时,你知道你是在长期考虑。2年、3年或4年后市场会是什么样子?没有人真正知道。因此,船主们押注未来政策的改变,但驱动因素是船的价格。”纳什解释道。

Veson公司的分析师指出,中国制造的船舶比其在韩国的竞争对手便宜20-30%,但在美国制造同样的船舶要便宜3 - 4倍。

“交货条件也很有竞争力,我的意思是,今年早些时候,一艘汽车运输船在209天内建成。我知道我们谈论的是货柜行业,但如果中国人愿意,他们真的可以打开它,”纳什补充道。

Nash表示,租船市场似乎也在无视市场引力,顽固地保持在高位,但他承认,由于过去几年市场收费过高,租船期限延长,这造成了租船市场滞后,这需要时间来解决。

“租船市场和现货市场40英尺货柜的价格之间存在很大的脱节。没有人能真正理解它。但40英尺货柜的现货市场通常是市场走向的第一个信号。”

此外,买卖市场一直很活跃,MSC在市场上看多,渴望寻找吨位,以满足其在2M联盟中与马士基合作提供服务的需求。

纳什认为,随著这些船舶在未来几年的交付,大约30%的船舶订单将会增加。

然而,随著《香港公约》(Hong Kong Convention)于上月生效,拆解已不像过去那样简单,而且可用于环保拆解的船厂数量可能会导致拆解体系出现更多瓶颈。

纳什说:“如果费率跌至最低点,船东需要迅速报废,这可能会扩大拆除的动力。”这可能会进一步压低运营商的收入水平,并进一步延长低费率的时期。

在这种情况下,美国贸易代表办公室的港口收费可能会在一定程度上限制太平洋地区的运力,但这是否足以抵消所有其他贸易的损失仍值得怀疑。

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