日本通胀预期与收益率飙升强化日元支撑,美元兑日元延续调整-上海国际快递

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周五亚洲交易时段,日元对疲弱的经济数据反应有限,整体保持坚挺。尽管日本10月家庭支出录得近两年来最快降幅,但市场焦点仍集中在日本央行潜在的政策转向上。

家庭支出大跌未打压日元,加息预期成为主导逻辑日本总务省数据显示,10月家庭支出同比下降2.9%,不仅逆转此前1.8%的增长,亦远低于市场预期的1%升幅。

这是自2024年1月以来最快的下降幅度,引发市场对日本经济前景的担忧。然而,日元却未受拖累。<“日本央行将审视12月会议上调利率的利弊。”——日本央行行长,这被视为迄今最清晰的加息信号,强化了市场对政策转向的押注。

财政刺激推升JGB收益率,利差收窄支撑日元日本政府的新一轮刺激计划及增发国债,使日本国债收益率在过去一个月快速飙升。

10年期国债收益率升至2007年以来新高,20年期触及1999年以来水平,30年期收益率更创新纪录。收益率大幅上行缩小了日本与其他主要经济体之间的利差,令套息交易面临撤退风险,从而支持日元升值。

“收益率飙升意味著日本借贷成本走高,也使市场对财政状况保持谨慎。”——市场分析人士

美元缺乏持续反弹动能,美联储降息预期压制汇价美国方面,尽管最新就业数据超预期改善,但美元反弹力度有限。裁员计划下降53%,初请失业金人数降至19.1万,为三年多最低。

但这些利好仍无法改变市场对美联储下周降息的普遍预期。市场认为美联储将在下周政策会议继续下调借贷成本,使美元无法获得持续买盘。在此背景下,USD/JPY仍徘徊在接近三周低点的区域,过去两周的跌势可能继续延续。

市场等待关键PCE数据进一步确认政策方向交易员普遍选择在最新PCE通胀数据出炉前保持观望,因为该指标将直接影响市场对美联储降息路径的预期,并决定美元下一步走势。

从技术结构来看,USD/JPY多次受阻于100小时均线(155.40附近),显示反弹动能不足。同时,跌破155心理位后,空头力量进一步增强。小时级指标持续处于负值区域,强化短线下行倾向。

若跌破154.50一带的前低,报价可能进一步加速下探至154.00整数关口。反之,若汇价重新站上155.40并获得稳固支撑,将可能启动短线空头回补行情,向156关口与156.60压力带推进,最终挑战157整数位。

整体来看,汇价若持续维持在100小时均线下方,短线风险仍偏向进一步走弱。

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